Задача: начать работать в "Битрикс24" на базовом уровне.

• аудит текущих бизнес-процессов в интервью с CRM-консультантом и постановка комплексной задачи по внедрению
• установка портала или переименование (по необходимости)
• настройка прав пользователей для всех отделов, настраиваем до 4-х ролей в разделе
• регистрация сотрудников
• загрузка фото (до 30) , миссии, ценностей компании, официальной информации
• публикация до 5 общих приказов с функцией ознакомления
• настроим и подключим телефонию Битрикс24 до 3-х номеров и электронную почту до 5 ящиков
• доступ к внутренней базе знаний и инструкций на 1 месяц

Срок: 3 дня

Задача: завести всех клиентов, лиды и заявки в "Битрикс24", чтобы не терять их.

• настроим и подключим каналы коммуникации с клиентами (на тарифах, где предусмотрена эта возможность) мессенджеры, соц. сети
• интегрируем на сайт до 10 CRM-форм Битрикс24 для получения заявок или до 10 вебхуков для получения заявок.
• подключение сторонней телефонии (настройка телефонии на стороне Битрикс24 и подготовка инструкции для настройки на стороне телефонии)
• регламент по созданию чатов и правила общения в них
• настройка живой ленты и сообщений (создание до 3-х опросов, поздравлений сотрудников, благодарностей)
• базовое обучение работе с данными блоками 1 час

Срок - 10 рабочих дней

Задача: контролировать и оптимизировать работу отдела продаж

• импорт контактов и компаний из старой CRM (без контроля дубликатов и подготовки файла) До 5 файлов
• настроим воронки продаж (стадии лидов, сделок) для 2-х направлений до 10 стадий
• настроим направления сделок и стадии (на тарифах, где предусмотрена эта возможность)
• настроим карточки контакта, лидов, компаний
• настроим планы продаж
• настройка товаров в CRM (до 3-х)
• настройка прав доступа
• настройка типовых фильтров лидов, сделок
• автоматизация повторных продаж, 1 тоннель
• контроль сроков обработки лидов и сделок (до 3-х роботов руководителю)
• автоматизация бизнес-процесса продажи и написание регламентов на каждом этапе
• базовое обучение работе в CRM 1 час

Срок - 10 рабочих дней

Задача: оптимизировать работу сотрудников, упростить контроль за работой, понимать загруженность каждого специалиста

• настроим учет рабочего времени и отчеты (на тарифах, где предусмотрена эта возможность)
• настроим 3 шаблона типовых регулярных задач
• настроим базовые отчеты эффективности (на тарифах, где предусмотрена эта возможность)
• настройка стадий задач для Канбана
• настройка регулярности рабочих отчетов на 10 сотрудников/отделов
• создание 1 каскадной задачи до 5 подзадач
• предоставление 3-х регламентов по работе с задачами
• базовое обучение работе с задачами 30 минут

Срок - 5 рабочих дней

Задача: контролировать и оптимизировать работу маркетолога, подрядчиков и точно понимать окупаемость рекламного бюджета

• настройка готовых роботов для автоматизации утепления клиентов на всех стадиях продаж (1 направление, до 10 роботов, по предоставленным заранее текстам).
• настройка сквозной аналитики до 10 каналов
• подключим коллтрекинг Битрикс24 до 10 номеров (внимание, за пользование номерами Битрикс взимает доплату)
• настройка 3-х типовых сегментов для рассылок по готовым полям
• демонстрация работы с Сайтами24 на Битрикс
• подключение в Битрикс мессенджеров и социальных сетей
• базовое обучение работе со сквозной аналитикой - 30 минут

Срок - 5 рабочих дней